第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介（精選50個(gè)范本）

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本1

安星財(cái)富是家專業(yè)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。公司依托強(qiáng)大的綜合金融集團(tuán)平臺(tái)為客戶提供全方面的理財(cái)工具服務(wù)，是國(guó)內(nèi)首家金融產(chǎn)品超市。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本2

豐匯通財(cái)富管理江蘇有限公司于2009年7月經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)正式成立，是一家致力于資本運(yùn)作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性財(cái)富管理公司，也是錫城首家'第三方理財(cái)連鎖機(jī)構(gòu)'。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本3

東莞市萬華投資管理有限公司，是屬國(guó)家正規(guī)注冊(cè)的專業(yè)貸款理財(cái)機(jī)構(gòu)，主要從事第三方理財(cái)業(yè)務(wù)，以專業(yè)的理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)，敏銳的市場(chǎng)反應(yīng)，堅(jiān)決獨(dú)立的立場(chǎng)，為您提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，服務(wù)涉及內(nèi)容廣泛，現(xiàn)與多家內(nèi)外資銀行及證券、保險(xiǎn)、信托、投資等金融機(jī)構(gòu)確立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；為國(guó)內(nèi)的各種行業(yè)、各種規(guī)模的企業(yè)提供一個(gè)良好的融資平臺(tái)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本4

深圳市富亨投資咨詢有限公司，是一家由中國(guó)開設(shè)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，立足深圳，輻射全國(guó)。公司以創(chuàng)新、真誠(chéng)、專業(yè)的精神，透過與客戶彼此信任和尊重，致力為他們提供一站式優(yōu)質(zhì)理財(cái)顧問服務(wù)，幫助他們達(dá)成理財(cái)目標(biāo)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本5

南京長(zhǎng)澳投資管理有限公司專注于高端人群信托財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，在信托產(chǎn)品采集、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國(guó)領(lǐng)先地位。公司依托強(qiáng)大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)需求。公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國(guó)信托公司的發(fā)行業(yè)務(wù)資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務(wù)方式，致力于成為高端人群信托理財(cái)產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺(tái)，成為高端客戶綜合理財(cái)方案的設(shè)計(jì)者，打造領(lǐng)先的財(cái)富管理服務(wù)品牌。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本6

摩頓金融（more dollars）是一家為中小微企業(yè)主提供財(cái)富綜合金融服務(wù)的公司。主要業(yè)務(wù)板塊是：貸款經(jīng)紀(jì)，資金業(yè)務(wù)，評(píng)估外包，第三方理財(cái)（財(cái)富管理）。摩頓金融的團(tuán)隊(duì)管理成員均是在銀行，擔(dān)保，財(cái)富管理以及金融服務(wù)行業(yè)有豐富履歷的精英組成，能夠在第一時(shí)間為客戶提供綜合完善的金融服務(wù)。我們?cè)诜鹕?，順德均有自己的分子公司。我們的愿景：成為佛山地區(qū)銀行、民間資本和中小微企業(yè)金融服務(wù)最大的平臺(tái)商。我們的使命：為中小微企業(yè)融資排憂解難。金融服務(wù)行業(yè)是最有朝氣的行業(yè)！如果您需要成長(zhǎng)，就要選擇能夠培養(yǎng)您的平臺(tái)！如果您想在金融行業(yè)，融投資行業(yè)得到良好的發(fā)展，摩頓金融一定是您快速成長(zhǎng)的好平臺(tái)，因?yàn)槲覀兂闪⒘四︻D金融學(xué)院！其中銀行業(yè)，投資業(yè)，擔(dān)保行業(yè)，財(cái)富管理行業(yè)，證券業(yè)，典當(dāng)行業(yè)的精英講師能夠?yàn)閱T工免費(fèi)提供提供各項(xiàng)專業(yè)以及實(shí)操課程。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本7

正康財(cái)富簡(jiǎn)介：江蘇正康財(cái)富投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“正康財(cái)富”）整合自國(guó)內(nèi)最早一批涉足高端財(cái)富管理的第三方理財(cái)、綜合金融咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。正康財(cái)富主要定位于金融市場(chǎng)理財(cái)咨詢服務(wù)的探索和開拓，與多家國(guó)有銀行、商務(wù)銀行合作，通過專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，聯(lián)合強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)體聯(lián)盟，分化風(fēng)險(xiǎn)，為廣大高凈值人群提供橫跨信托、公募基金、私募基金、地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金，個(gè)人p2p、全新眾籌等資產(chǎn)配置方案的咨詢與服務(wù)，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)要求。正康財(cái)富邀請(qǐng)國(guó)有銀行和商業(yè)銀行多名行長(zhǎng)輪流駐場(chǎng)，與廣大客戶面對(duì)面交流，為客戶答疑解惑。正康財(cái)富2013年末經(jīng)全面戰(zhàn)略升級(jí)與榮康財(cái)富投資管理公司、江蘇銀利財(cái)富經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)中心緊密合作，參與及管理的資產(chǎn)規(guī)模超億元。正康財(cái)富將繼續(xù)合作優(yōu)質(zhì)的資源平臺(tái)，開設(shè)更多的品牌連鎖店，不斷提升業(yè)務(wù)能力擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，堅(jiān)持“專業(yè)締造價(jià)值、信用成就所托”的砥礪奮進(jìn)目標(biāo)，聚焦客戶關(guān)注的挑戰(zhàn)和壓力，提供有競(jìng)爭(zhēng)的財(cái)富管理方案和服務(wù)，持續(xù)為廣大客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值，給出令客戶滿意的資產(chǎn)配置策略，創(chuàng)造有保障的增值財(cái)富。正康財(cái)富具有以四點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：一、專業(yè)的人才隊(duì)伍：正康財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)皆來自銀行業(yè)，從事多年信審、信貸工作的專業(yè)人員，且與銀行資深行長(zhǎng)聯(lián)席審核，確保了風(fēng)控團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性。二、完善的風(fēng)控體系：融資方經(jīng)過專業(yè)團(tuán)隊(duì)篩選后，仍須提供: 1、房產(chǎn)證、土地證作抵押；2、持有金融許可證的擔(dān)保公司作兜底擔(dān)保。確保了資金的絕對(duì)安全。三、獨(dú)特的專家指導(dǎo)：多達(dá)五家的國(guó)有銀行行長(zhǎng)提供輪值指導(dǎo)，與客戶面對(duì)面交流，直接當(dāng)面答疑解惑四、強(qiáng)大的法務(wù)支持：常州地區(qū)最大的法律事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，協(xié)助規(guī)避糾紛，測(cè)評(píng)政策風(fēng)險(xiǎn)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本8

深圳市旭峰華咨詢服務(wù)有限公司，屬于第三方理財(cái)服務(wù)公司，獨(dú)立于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場(chǎng)、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個(gè)性化及全面的個(gè)人理財(cái)服務(wù)。自成立以來，集團(tuán)以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水平，致力為企業(yè)機(jī)構(gòu)性及個(gè)人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務(wù)。我們?yōu)榭蛻籼峁├碡?cái)策劃、強(qiáng)制性公積金、保險(xiǎn)服務(wù)、資產(chǎn)管理、證券及期貨交易、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資移民咨詢及按揭轉(zhuǎn)介等全方位金融服務(wù)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本9

豐匯通財(cái)富管理江蘇有限公司于2009年7月經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)正式成立，是一家致力于資本運(yùn)作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性財(cái)富管理公司，也是錫城首家“第三方理財(cái)連鎖機(jī)構(gòu)”。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本10

我們是一家定位高的第三方理財(cái)顧問公司，20年前在香港創(chuàng)辦（現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)有50多人）；05年到北京設(shè)中國(guó)總部（現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)有25人）。 我們定位高，要求每一個(gè)客戶都賺錢，在北京凝聚了20位股票比賽得獎(jiǎng)的民間高手，為300位中高端客戶操盤，09年北京已成為北京城最大最規(guī)范的股票私募。2010年廣州、佛山分公司，與青島分公司陸續(xù)開業(yè)，復(fù)制北京成功的模式。2011年武漢、成都分店也相繼開幕。2011年我們會(huì)邀請(qǐng)創(chuàng)投基金入股，為我們未來5年的擴(kuò)充計(jì)劃，儲(chǔ)備更好的運(yùn)作資金。 我們的理想，為中國(guó)最有錢的1000位客戶理財(cái)，每個(gè)客戶都賺錢，長(zhǎng)期為這批尊貴的客戶來服務(wù)。 我們要求高素質(zhì)員工，優(yōu)秀的在幾年之后可晉升為合伙人。我們采取低固定工薪，高績(jī)效的待遇方式，有能力的能享受高收入待遇，沒能力的，過不了三個(gè)月試用期。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本11

北京恒天財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒天財(cái)富”）專注于高端人群信托財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，在信托產(chǎn)品采集、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國(guó)領(lǐng)先地位。公司依托強(qiáng)大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)需求。公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國(guó)信托公司的發(fā)行業(yè)務(wù)資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務(wù)方式，致力于成為高端人群信托理財(cái)產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺(tái)，成為高端客戶綜合理財(cái)方案的設(shè)計(jì)者，打造領(lǐng)先的財(cái)富管理服務(wù)品牌。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本12

深圳市鑫石資本投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱：鑫石資本）是一家專業(yè)為高凈值資產(chǎn)客戶提供金融服務(wù)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，立志成為中國(guó)最具品牌影響力的第三方理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。鑫石資本長(zhǎng)期專注于為高端人群提供專業(yè)性、個(gè)性化、綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。通過我們的專業(yè)和對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求、投資偏好等各方面的情況進(jìn)行綜合分析，在不經(jīng)手客戶資金前提下，為客戶篩選信托、資管、基金、證券等各類金融投資產(chǎn)品，幫助客戶達(dá)到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財(cái)富持續(xù)增值等多元化目標(biāo)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本13

廣州中投信息投資有限公司，是一家經(jīng)廣州市工商局正式批準(zhǔn)注冊(cè)成立的集專家級(jí)投研分析、技術(shù)共享、理財(cái)咨詢于一體的第三方理財(cái)咨詢服務(wù)公司。公司匯聚了國(guó)際，國(guó)內(nèi)金融證券界十年以上豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的資深理財(cái)分析師，強(qiáng)大的技術(shù)操作團(tuán)隊(duì)，為全國(guó)各大城市中高端客戶群體，個(gè)人，提供專業(yè)金融理財(cái)產(chǎn)品的投資信息。本公司提供廣闊的發(fā)展空間。歡迎有強(qiáng)烈事業(yè)心和金錢欲望及企圖心的人才加入！由于發(fā)展需要，公司現(xiàn)需招聘10位業(yè)務(wù)精英。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本14

武漢財(cái)富基石投資管理有限公司是國(guó)內(nèi)新興的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，突破傳統(tǒng)金融產(chǎn)品供應(yīng)商的限制，以客觀、獨(dú)立、公正的第三方財(cái)富視角，專注為有投資理財(cái)需求的私人或家庭、企業(yè)提供全方位的理財(cái)策劃、投資渠道策劃與咨詢的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，提供的服務(wù)包括私人財(cái)富規(guī)劃，資產(chǎn)配置方案，投資渠道篩選、動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等資產(chǎn)保值、增值方案策劃等。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本15

深圳前海威格瑪股權(quán)投資基金管理股份有限公司是一家注冊(cè)成立于深圳前海自貿(mào)區(qū)，專業(yè)從事股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)投資、企業(yè)并購(gòu)、第三方理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的金融公司。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及基金管理、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、股權(quán)基金、第三方理財(cái)、信息科技等方向，專注于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，以市場(chǎng)化、商業(yè)化手段運(yùn)作，以資深專家顧問團(tuán)隊(duì)為依托，以高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)為核心，高度重視對(duì)內(nèi)部管理體制和投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的健全和完善，形成了一套穩(wěn)健、規(guī)范的制度化管理體系，以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心、以效益為目標(biāo)，追求可持續(xù)發(fā)展，致力于成為跨市場(chǎng)、跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨資產(chǎn)類別投資管理的專業(yè)基金管理平臺(tái)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的服務(wù)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本16

鑫立豪公司“聚眾人之智，成眾人之事”的核心價(jià)值觀，以“踐行政府相關(guān)政策，創(chuàng)新民企服務(wù)平臺(tái)，助推民企轉(zhuǎn)型升級(jí)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，主要經(jīng)營(yíng)方向包括第三方理財(cái)、項(xiàng)目投資管理、投資管理、資本管理等。公司未來將逐步在全國(guó)各地發(fā)起設(shè)立子公司，并建立第三方理財(cái)分支機(jī)構(gòu)，全力打造鑫立互強(qiáng)特有的金融服務(wù)平臺(tái)和產(chǎn)品，從而充分實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富增值和股東的投資價(jià)值，并全面助推民營(yíng)企業(yè)共同持續(xù)發(fā)展。全方位的人才培養(yǎng)機(jī)制1.引導(dǎo)式入職培訓(xùn)——公司管理人員傳承企業(yè)文化，系統(tǒng)傳授行業(yè)全流程知識(shí)2.導(dǎo)師制見習(xí)培養(yǎng)——管理人員及資深骨干“一對(duì)一”傳幫帶3.針對(duì)性崗位培訓(xùn)——與工作同步進(jìn)階，多層次強(qiáng)化工作技能，循序挖掘發(fā)展?jié)撃苋耍俏覀冏钪匾馁Y源通過承擔(dān)自我提升的責(zé)任，你將不斷提升你的競(jìng)爭(zhēng)力，和你的導(dǎo)師一起制定一份發(fā)展方案，清晰規(guī)劃當(dāng)前所處的位置，想要達(dá)到的位置以及如何達(dá)到那個(gè)目標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求發(fā)展個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力，我們會(huì)協(xié)助你走好每一步。鑫立豪有限公司歡迎廣大金融人才加入！我們將給您提供最優(yōu)厚的福利待遇，動(dòng)態(tài)的工作環(huán)境和振奮的成長(zhǎng)機(jī)遇。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本17

紹興文華投資管理有限公司是文華投資集團(tuán)在紹興的分支機(jī)構(gòu)。文華投資集團(tuán)是一家無區(qū)域的金融集團(tuán)公司，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)投資、上市輔導(dǎo)、融資代理、第三方理財(cái)；以《資本兵法》研討會(huì)為工具打造“中國(guó)第一家金融超市”為己任，為廣大投資者提供不同風(fēng)格投資產(chǎn)品的平臺(tái)；將華爾街的成功模式結(jié)合中國(guó)的實(shí)際，將上市輔導(dǎo)、企業(yè)投融資、銀行業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、典當(dāng)業(yè)務(wù)、拍賣業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)投資、企業(yè)金融輔導(dǎo)等業(yè)務(wù)。在同一棟大廈中“一站式解決”。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本18

深圳華創(chuàng)兆豐投資咨詢有限責(zé)任公司是由具有多年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的金融行業(yè)資深人士發(fā)起的，為獨(dú)立理財(cái)師、理財(cái)工作室、理財(cái)公司提供專業(yè)支持的第三方理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，公司總部位于深港國(guó)際金融中心——深圳前海。 華創(chuàng)兆豐立足于深圳前海，以珠江三角洲為根據(jù)地，輻射全國(guó)。公司擁有完善的理財(cái)產(chǎn)品篩選系統(tǒng)，專業(yè)的金融產(chǎn)品分析團(tuán)隊(duì)，與國(guó)內(nèi)外銀行、信托、基金、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系。公司致力于服務(wù)優(yōu)秀的獨(dú)立理財(cái)師、理財(cái)工作室及金融機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)的產(chǎn)品研究分析報(bào)告、精選的產(chǎn)品組合、落地的理財(cái)規(guī)劃技能培訓(xùn)、線上線下的綜合理財(cái)方案制作、理財(cái)講座沙龍等各種服務(wù)，協(xié)助理財(cái)師服務(wù)其高凈值客戶。公司會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際情況，協(xié)助理財(cái)師制定個(gè)性化理財(cái)方案，并根據(jù)理財(cái)方案搭配精選的海外及國(guó)內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。 華創(chuàng)兆豐始終堅(jiān)持為中高凈值人士財(cái)富保值增值服務(wù)的目標(biāo)，認(rèn)真履行時(shí)代賦予的使命，為客戶提供一流的理財(cái)服務(wù)，努力塑造公司品牌，做一家財(cái)富管理行業(yè)的“百年老店”。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本19

公司介紹：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐財(cái)富投資管理有限公司 簡(jiǎn)稱大唐財(cái)富成立于2011年，注冊(cè)資金1億元，是國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本金最高的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一?？偛课挥诒本┦谐枀^(qū)東三環(huán)北路38號(hào)院1號(hào)泰康金融大廈38層，目前全國(guó)共有分支機(jī)構(gòu)30家，員工700人，管理資產(chǎn)規(guī)模超過800億元。大唐財(cái)富主要致力于為高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位的專業(yè)金融服務(wù)，幫助客戶達(dá)到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財(cái)富之粗增值等多元化目標(biāo)，并通過強(qiáng)大的客戶管理系統(tǒng)，為客戶提供全方位的增值服務(wù)。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；股東背景：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐財(cái)富股東為大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（a股代碼，h股代碼，倫敦代碼991）與中植企業(yè)集團(tuán)有限公司，大唐財(cái)富經(jīng)營(yíng)理念融合了央企管理之法，民企發(fā)展之道。大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司隸屬于中國(guó)大唐集團(tuán)，中國(guó)大唐集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有獨(dú)資公司，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。成立于1994年12月，總部位于北京。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 中植企業(yè)集團(tuán)擁有員工近萬名，30多家全資、控股子公司。擊退暗業(yè)務(wù)涵蓋六大板塊，包括信托板塊、新金融板塊、礦業(yè)板塊及并購(gòu)板塊、金融投資板塊、礦業(yè)板塊及并購(gòu)板塊。囊括信托、基金、證券、保險(xiǎn)、融資租賃等若干金融牌照，其中以中融信托為代表的多家子公司已成為業(yè)界翹楚。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐發(fā)電與中植集團(tuán)的完美結(jié)合，使大唐財(cái)富在擁有三方財(cái)富管理中罕見的央企血統(tǒng)的同事，與終止企業(yè)集團(tuán)共享進(jìn)去企業(yè)文化。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 大唐財(cái)富是以營(yíng)銷為主導(dǎo)的財(cái)富管理平臺(tái)，具有豐富的產(chǎn)品線，業(yè)務(wù)范圍涵蓋現(xiàn)金類、固定收益類、權(quán)益類等各類投資項(xiàng)目，具體包括：信托、資管、私募、定增、并購(gòu)等產(chǎn)品，確保滿足高禁止客戶的投資需求。同事，公司投入強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)和風(fēng)控力量，自公司成立以來，發(fā)行的所有產(chǎn)品均如期足額兌付。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt； 高凈值客戶規(guī)模2015年達(dá)1.8萬人，未來大唐財(cái)富將依托強(qiáng)大的股東背景，積極探索和踐行中國(guó)的私人銀行之路，大力發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)。廣東省振幅批準(zhǔn)中植企業(yè)集團(tuán)在橫琴新區(qū)設(shè)立終止財(cái)富資產(chǎn)管理公司，作為珠海市的管理試點(diǎn)企業(yè)，協(xié)助其向銀監(jiān)部門申請(qǐng)財(cái)富管理、私人銀行金融產(chǎn)品咨詢和金融產(chǎn)品銷售等相關(guān)金融牌照。私人銀行與投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，必將大唐財(cái)富帶來新的騰飛契機(jī)。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；大唐優(yōu)勢(shì)：ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；1、 股權(quán)激勵(lì)：無股權(quán)不富，大唐財(cái)富股權(quán)激勵(lì)政策，秦松積累財(cái)富，股權(quán)致富。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；2、 合伙人機(jī)制：匯聚業(yè)內(nèi)精英人才，共同分享公司成長(zhǎng)，和成功者一起成功，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)理想。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；3、 不設(shè)天花板的舞臺(tái)：以能力為導(dǎo)向，定制化的職業(yè)發(fā)展通道，不設(shè)天花板，職務(wù)速晉升。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；4、 完善的福利體系：五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、餐補(bǔ)、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、免費(fèi)體檢、海外旅游、充分體現(xiàn)以人為本的管理理念。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；5、 多元化的培訓(xùn)體系：新員工培訓(xùn)、骨干提升培訓(xùn)、topsales培訓(xùn)、外部商學(xué)院培訓(xùn)，助理個(gè)人成長(zhǎng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；6、 具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬：開放式職級(jí)考核與業(yè)績(jī)掛鉤，績(jī)效指標(biāo)清晰透明。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；7、 專業(yè)體現(xiàn)價(jià)值：為高禁止人群提供資產(chǎn)配置服務(wù)，工作簡(jiǎn)單更高端。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；8、 團(tuán)結(jié)開放的辦公環(huán)境：＊＊＊平臺(tái)匯聚＊＊＊人才！與領(lǐng)袖級(jí)私人銀行家共事，夠高度、有視野、站對(duì)風(fēng)口，展翅翱翔，大唐財(cái)富祝你實(shí)現(xiàn)私人銀行家、投資銀行家的夢(mèng)想。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本20

上海普益投資顧問有限公司（行業(yè)簡(jiǎn)稱“普益財(cái)富”，以下簡(jiǎn)稱“普益公司”）是一家獲得強(qiáng)大資本支持的國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)研究與數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。普益公司團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)始人和高管人員，均來自于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所。

普益公司擁有以經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)人才為主體的研究力量和數(shù)據(jù)分析力量，擁有對(duì)銀行理財(cái)、基金、股票、信托、私募等理財(cái)行業(yè)和產(chǎn)品的研究與分析能力，在銀行理財(cái)、信托、私募等領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)資源和數(shù)據(jù)收集與分析、處理能力，能夠?yàn)殂y行業(yè)機(jī)構(gòu)、信托公司提供國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)、信托市場(chǎng)最為完整、全面和權(quán)威的商用理財(cái)數(shù)據(jù)庫支持。

立足于為銀行理財(cái)業(yè)務(wù)、銀行信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)投資提供專業(yè)支持，普益公司擁有完整的產(chǎn)品線和設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)體系，具有數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)開發(fā)、專項(xiàng)研究、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)支持、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等產(chǎn)品線，擁有銀行理財(cái)業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)系統(tǒng)、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)、銀行理財(cái)師工作平臺(tái)系統(tǒng)、銀行貴賓客戶理財(cái)工具（理財(cái)u盾禮品）、專項(xiàng)研究報(bào)告、普益理財(cái)寶典（股票投資）系列產(chǎn)品。

普益公司旗下?lián)碛谐啥际⑹榔找婵萍加邢薰?、華南代表處、華東代表處、北方代表處、西部代表處等信息產(chǎn)品的生產(chǎn)和營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所、深圳市芙浪特證券投資顧問有限公司、泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)（納斯達(dá)克上市，股票代碼cisg）等理財(cái)市場(chǎng)知名科研和服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。成都盛世普益科技有限公司獲得2010成都軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)年會(huì)暨第八屆軟洽會(huì)“最具潛力企業(yè)獎(jiǎng)”，其開發(fā)的核心產(chǎn)品《普益金融數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)》獲得“優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)”。

普益公司摒棄傳統(tǒng)雇傭文化，弘揚(yáng)“樸實(shí)、包容、分享、卓越”的創(chuàng)業(yè)文化，倡導(dǎo)“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、活力、自信”的團(tuán)隊(duì)精神，以打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融信息提供商為目標(biāo)。普益公司堅(jiān)信，優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)能夠打造出優(yōu)秀的企業(yè)；普益公司堅(jiān)信，只要有夢(mèng)想，誰都了不起！

普益公司不需要純粹的雇員。如果你很優(yōu)秀，懷揣成長(zhǎng)與創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，普益公司就是你的成長(zhǎng)與創(chuàng)業(yè)舞臺(tái)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本21

無錫豐匯通財(cái)富管理有限公司于2009年7月經(jīng)國(guó)家工商局批準(zhǔn)正式成立，是一家致力于資本運(yùn)作和戰(zhàn)略咨詢的綜合性理財(cái)咨詢公司，也是錫城首家“第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)”。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本22

楊氏兄弟財(cái)稅顧問有限公司是一家為客戶提供第三方理財(cái)、合法稅收籌劃、代理企業(yè)涉稅事務(wù)；幫助企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理，使企業(yè)達(dá)到“隨時(shí)都經(jīng)得起檢查”的智能型服務(wù)公司。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本23

1.公司簡(jiǎn)介 慧全投資管理有限公司成立于2014年，是廣東國(guó)際商品交易中心045號(hào)會(huì)員，以集風(fēng)險(xiǎn)投資、融資代理、第三方理財(cái)于一體的多元化投資管理公司，一直致力于打造國(guó)內(nèi)最知名最安全最專業(yè)的投資品牌。公司內(nèi)部已建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新的管理策略和靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，為廣大投資者提供一站式服務(wù)的投資管理平臺(tái)。注冊(cè)資金1000萬人民幣。 目前公司主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有粵國(guó)際微盤，大盤，貨幣對(duì)沖，專戶理財(cái)，黃金投資。擁有完善的客戶資金銀行三方托管；公司匯聚來自國(guó)內(nèi)專業(yè)的金融團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，通過安全快捷高效的服務(wù)流程以及對(duì)市場(chǎng)的專業(yè)化分析實(shí)行縝密的投資方案，為廣大投資者提供更全面，更準(zhǔn)確，更及時(shí)的全球金融資訊和行情分析，實(shí)現(xiàn)客戶投資收益最大化。秉承公司“堅(jiān)守本心，服務(wù)中國(guó)”投資理念,致力于為客戶提供一個(gè)專業(yè)、公正、開放、高效的交易平臺(tái)。? 公司核心管理層具有多年的金融企業(yè)管理和投資交易經(jīng)驗(yàn)，緊跟現(xiàn)貨市場(chǎng)的腳步，持續(xù)探究金融領(lǐng)域的新方向，本著以客戶為中心，金融控制為前提的理念，不剝奪每一個(gè)人投資理財(cái)?shù)臋?quán)力，讓更多人實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。以產(chǎn)品為鏈條，資產(chǎn)管理、金融投資研究互為聯(lián)動(dòng)，為廣大客戶實(shí)現(xiàn)全民理財(cái)。公司現(xiàn)在已經(jīng)擁有掌握完善的交易方法系統(tǒng)和人力資源，并且在國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)的長(zhǎng)期實(shí)踐測(cè)試中效果穩(wěn)定、明顯，我們相信在中國(guó)新一輪的金融改革中，將起到重要的作用。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本24

沃晟財(cái)富是一家專注于高端人群財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，通過全面金融產(chǎn)品甄選以及產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制，聆聽客戶投資意愿從而為其選擇最適合的產(chǎn)品；使沃晟快速發(fā)展，成為專業(yè)的高端理財(cái)投資渠道商。依托專業(yè)的金融服務(wù)，以客戶意愿為導(dǎo)向，進(jìn)行多元化產(chǎn)品的收集與甄選，滿足客戶多樣化以及個(gè)性化的投資需求；我們將會(huì)根據(jù)客戶的實(shí)際情況制定出符合其資產(chǎn)配置計(jì)劃的方案，以供客戶參考與選擇。沃晟財(cái)富旗下?lián)碛袑I(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷平臺(tái)，擁有多家大型金融機(jī)構(gòu)合作伙伴，以市場(chǎng)資源的再配置讓優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品以及專業(yè)的金融服務(wù)得到傳播和推廣；通過網(wǎng)站平臺(tái)的展示，讓國(guó)內(nèi)眾多投資者可以橫向比較各家金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品的優(yōu)劣，讓真正有競(jìng)爭(zhēng)力的投資產(chǎn)品去服務(wù)于大眾。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本25

利得財(cái)富資產(chǎn)管理中心是西部控股旗下的財(cái)富管理公司，是一家為社會(huì)中高端客戶群體提供財(cái)富管理建議的專業(yè)第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。公司致力于運(yùn)用多種金融工具包括證券、信托、基金、銀行等，最終協(xié)助客戶獲得財(cái)富增值收益。公司理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)均來自于信托、銀行、基金、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等領(lǐng)域，在經(jīng)營(yíng)理念、專業(yè)技能、管理技術(shù)、產(chǎn)品平臺(tái)等多個(gè)領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。我們立志滿足客戶資產(chǎn)配置的結(jié)構(gòu)性需求，通過專業(yè)的財(cái)富結(jié)構(gòu)分析與規(guī)劃、產(chǎn)品與項(xiàng)目投資建議、金融與投資產(chǎn)品選擇等為客戶創(chuàng)造財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

遠(yuǎn)大目標(biāo)

成為全球財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者

愿景

我們生逢其時(shí)，正處在百年一遇的歷史時(shí)期——國(guó)內(nèi)財(cái)富群體迅速增長(zhǎng)和全球財(cái)富再分配。我們必須充分把握這個(gè)機(jī)會(huì)，為客戶提供最專業(yè)的資產(chǎn)優(yōu)化方案和服務(wù)。我們是最敬業(yè)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，讓我們?cè)诶眠@個(gè)廣闊舞臺(tái)上盡情發(fā)揮自己，讓我們只此一次的人生充滿意義。

使命

為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理方案和服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生；為員工創(chuàng)造共同實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的事業(yè)平臺(tái)，滿足員工身心幸福。

核心價(jià)值觀

公司核心價(jià)值觀是深植于我們內(nèi)心深處的核心信念，是利得財(cái)富發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力，是我們面向未來的共同承諾。堅(jiān)持公司的核心價(jià)值觀讓我們步調(diào)一致地為客戶提供有效的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我們成為全球財(cái)富管理行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的遠(yuǎn)大目標(biāo)。

(1) 成就客戶

成就客戶是利得財(cái)富最核心的理念，是利得財(cái)富存在的第一理由，客戶需求是利得財(cái)富一切行動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)。我們堅(jiān)持站在客戶的立場(chǎng)去思考問題，快速響應(yīng)客戶現(xiàn)實(shí)需求和潛在需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，成就客戶就是成就我們自己。

(2)拼搏進(jìn)取

“商海行舟，不進(jìn)則退”，為了更好地滿足客戶需求，我們勇于拼搏、積極進(jìn)取。我們深知天上不會(huì)掉下餡餅，唯有拼搏進(jìn)取，才能贏得客戶的尊重與信賴。對(duì)工作、生活和學(xué)習(xí)充滿激情，對(duì)客戶、同事和伙伴熱情相待。永不言敗、永不言棄，遇到任何挫折和困難都能自我激勵(lì)并相互激勵(lì)、共同前行。

(3)至誠(chéng)守信

誠(chéng)是為人之根本，立業(yè)之基礎(chǔ)；誠(chéng)是財(cái)富的種子，誠(chéng)心播種，才能找到打開金庫的鑰匙。只有我們以誠(chéng)待人，別人才會(huì)以誠(chéng)相報(bào)。只對(duì)有把握的事情做出保證和承諾，做到“言出必踐，信守承諾”，不受利益和壓力的影響。

(4)自我批判

“沒有最好，只有更好”，拒絕平庸、卓爾不群是我們永恒的追求。只有堅(jiān)持自我批判、反省，才能持續(xù)不斷地進(jìn)步，不斷地改善；只有堅(jiān)持自我批判、反省，才能傾聽、揚(yáng)棄和持續(xù)超越。戰(zhàn)勝自己、不斷完善自我才能真正贏得市場(chǎng)。

(5)專業(yè)創(chuàng)新

我們致力于成為具有高度職業(yè)素養(yǎng)的、可信賴的專家團(tuán)隊(duì)，不斷學(xué)習(xí)、不斷提高，持續(xù)保持我們的專業(yè)水準(zhǔn) ，以適應(yīng)客戶日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、環(huán)境日新月異的今天，要么創(chuàng)新，要么被淘汰。創(chuàng)新是企業(yè)生存的根本、發(fā)展的動(dòng)力和成功的保障。我們堅(jiān)持客戶需求導(dǎo)向并圍繞客戶需求持續(xù)不斷地創(chuàng)新。

(6)合作共享

尊重我們的客戶、合作伙伴，尊重我們的同事、同行，尊重生命中的每一位，尊重他人才能贏得他人的尊重。顧及他人的感受和利益，以合作共享的原則實(shí)現(xiàn)多贏。以“親如一家、跨越半步”的原則實(shí)行團(tuán)隊(duì)合作，勝則舉杯相慶，敗則拼死相救。

福利待遇

公司提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬制度及完善的福利（餐貼+通訊補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼），優(yōu)美的辦公環(huán)境；公司始終奉行“以人為本”的管理理念，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分明、能位相符、薪酬合理”的管理方針，堅(jiān)持以“事業(yè)留人、感情留人、待遇留人”的人力資源管理目標(biāo)，在人才的招聘、選拔、培養(yǎng)、激勵(lì)約束、績(jī)效考核等方面竭力追求合理化、高效化和科學(xué)化，使每一位有能力、有事業(yè)心的員工都能施展才華，實(shí)現(xiàn)抱負(fù)！

歡迎業(yè)內(nèi)有志之士的加盟！ 我們熱忱歡迎您的加入。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本26

銀融金信集團(tuán)公司是一家集風(fēng)險(xiǎn)投資、金融教育、融資代理、第三方理財(cái)、金融運(yùn)營(yíng)咨詢、p2p網(wǎng)貸平臺(tái)于一體的綜合性公司，以打造“中國(guó)企業(yè)資本圈”為己任，是能夠?yàn)閺V大企業(yè)家提供專業(yè)金融指導(dǎo)、為廣大個(gè)人投資者進(jìn)行專業(yè)的資產(chǎn)配置并同時(shí)為客戶量身定做不同風(fēng)格投資產(chǎn)品的平臺(tái)?？偛吭O(shè)在香港，湖北銀融金信創(chuàng)業(yè)投資有限公司是香港銀融金信集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的全資子公司。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本27

中科創(chuàng)財(cái)富管理有限公司，隸屬于中科創(chuàng)集團(tuán)全資子公司。是中國(guó)領(lǐng)先的第三方理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)服務(wù)可投資資產(chǎn)凈值在5000萬元人民幣以上的高端客戶群，中科創(chuàng)已成為頂級(jí)金融產(chǎn)品供應(yīng)商的首選渠道和高端財(cái)富擁有者選擇理財(cái)產(chǎn)品的專業(yè)顧問。中科創(chuàng)財(cái)富管理，向財(cái)富擁有者提供的資產(chǎn)價(jià)值增值的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。服務(wù)涵蓋財(cái)富結(jié)構(gòu)分析與規(guī)劃、產(chǎn)品與項(xiàng)目投資建議、金融與投資產(chǎn)品選擇等專業(yè)化服務(wù)。在財(cái)富管理服務(wù)中，財(cái)富擁有方根據(jù)中科創(chuàng)財(cái)富管理公司提供的財(cái)富管理建議，管理和運(yùn)用資金，獲得財(cái)富增值收益。

作為第三方財(cái)富管理服務(wù)的提供商，中科創(chuàng)的經(jīng)營(yíng)理念是以中高財(cái)富階層的客戶需求為中心，以客戶資產(chǎn)配置的結(jié)構(gòu)性需要作為財(cái)富管理的出發(fā)點(diǎn)。在市場(chǎng)定位上，中科創(chuàng)是財(cái)富擁有者財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置的金融投資產(chǎn)品的專業(yè)采購(gòu)?fù)顿Y顧問。針對(duì)超高資產(chǎn)凈值的財(cái)富人士，我們與金融機(jī)構(gòu)合作為其個(gè)人量身定制完全個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，為其進(jìn)行財(cái)富結(jié)構(gòu)分析、產(chǎn)品篩選和配置金融產(chǎn)品。中科創(chuàng)遵循“一體化金融服務(wù)”理念。獨(dú)立、私密的服務(wù)原則，致力于為您量身定制全方位增值金融價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)最精準(zhǔn)的“定制化服務(wù)”

中科創(chuàng)人才政策

中科創(chuàng)始終視人才為第一生產(chǎn)力，采用領(lǐng)先于市場(chǎng)的薪酬策略，以競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的薪酬吸引人才、人性化的福利留住人才。薪酬激勵(lì)方式包括年薪、提成、內(nèi)部持股、期權(quán)激勵(lì)等內(nèi)容，通過員工內(nèi)部持股和優(yōu)秀人才期權(quán)激勵(lì)來共同分享集團(tuán)發(fā)展的成果，鼓勵(lì)員工在未來的工作中為集團(tuán)貢獻(xiàn)更多力量，與集團(tuán)共同快速成長(zhǎng)。歡迎業(yè)內(nèi)有志之士的加盟。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本28

合曦實(shí)業(yè)是一家專業(yè)的高端理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu)，成立于2010年，總部位于正在建設(shè)中的國(guó)際金融中心上海，是由國(guó)內(nèi)大批金融界知名人士聯(lián)合成立的第三方理財(cái)中心，他們具有豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和為中高端客戶理財(cái)?shù)膶I(yè)服務(wù)能力。是集投資管理、投融資服務(wù)和第三方理財(cái)為一體的國(guó)內(nèi)知名的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。依托專業(yè)的理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)，根據(jù)高凈值客戶的理財(cái)需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融理財(cái)解決方案和貼心服務(wù)。在理財(cái)業(yè)務(wù)方面目前主要以穩(wěn)健型低風(fēng)險(xiǎn)性理財(cái)產(chǎn)品為主，尤其是以優(yōu)質(zhì)信托理財(cái)產(chǎn)品作為主要業(yè)務(wù)方向。

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香港康宏金融（convoy）廣州分公司，我司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。強(qiáng)大的平臺(tái)公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問，在香港主板上市 。于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)（獨(dú)立理財(cái)顧問）]，以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、超過十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。是一家專業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司，更是一個(gè)有志從事專業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái)，更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本30

目前，國(guó)內(nèi)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃人才缺口高達(dá)300萬人，針對(duì)高端客戶開展財(cái)富管理已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的重要方向，而理財(cái)規(guī)劃是財(cái)富管理的基礎(chǔ)，而第三方理財(cái)更是未來發(fā)展的方向。

據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)查顯示，理財(cái)規(guī)劃師的工作性質(zhì)具有四大優(yōu)點(diǎn)：工作壓力不大、待遇優(yōu)厚、獨(dú)立自主性高、市場(chǎng)需求大，是名副其實(shí)的“金領(lǐng)”。

財(cái)商樹公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司。我們起源于《富爸爸》的理財(cái)概念，秉承了香港御峰理財(cái)?shù)膰?guó)際理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，立志為廣大市民提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。財(cái)商樹致力于中國(guó)父母理財(cái)知識(shí)的普及，我們關(guān)注兒童理財(cái)教育，一直從事第三方理財(cái)推廣工作，經(jīng)常主辦各種財(cái)商教育講座和財(cái)商教育培訓(xùn)班等。

我們的格言是：財(cái)商樹 財(cái)富之源 智慧之樹。

按照目前市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r預(yù)計(jì)，2010年全國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7000億元人民幣左右，專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。第三方?dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)作為一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本31

成都信達(dá)財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)財(cái)富”）是中國(guó)第三方理財(cái)行業(yè)的領(lǐng)先者，專注于持續(xù)為高凈值客戶甄選、配置收益穩(wěn)健的金融產(chǎn)品，致力于財(cái)富持續(xù)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，并以此推動(dòng)財(cái)富之恒、幸福之恒、社會(huì)之恒。伴隨中國(guó)信托業(yè)和私募基金行業(yè)的迅猛發(fā)展，公司牢牢把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，努力探索中國(guó)私人財(cái)富管理事業(yè)的發(fā)展路徑，著力打造“實(shí)力雄厚、渠道廣達(dá)、產(chǎn)品豐富、三級(jí)風(fēng)控、專業(yè)服務(wù)”的五星財(cái)富平臺(tái)，使之服務(wù)于高凈值人群“財(cái)富增值、身心健康、家庭幸福、品質(zhì)生活、自我提升”的五星財(cái)富生活。截止目前，信達(dá)財(cái)富為數(shù)百名境內(nèi)高端客戶提供了平均年化收益率超過10%的投資機(jī)會(huì)，各類理財(cái)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)按期、足額兌付，兌付率100%；累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模突破數(shù)億元人民幣，受到數(shù)萬名高端客戶的持續(xù)關(guān)注。信達(dá)財(cái)富以成都為發(fā)源地和核心地，正在籌備重慶、北京、上海、廣州等分公司，預(yù)計(jì)2014年底在全國(guó)各大省會(huì)級(jí)城市擁有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，輻射全國(guó)。同時(shí)與國(guó)內(nèi)超過半數(shù)的優(yōu)質(zhì)信托公司形成了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，合作的信托投資領(lǐng)域涵蓋房地產(chǎn)、礦產(chǎn)能源、金融股權(quán)質(zhì)押、流動(dòng)資金貸款、藝術(shù)品另類投資等超過15個(gè)門類；并已形成以信托類固定收益產(chǎn)品為主導(dǎo)、以陽光私募基金、政府有限合伙基金等穩(wěn)健收益類產(chǎn)品為補(bǔ)充的豐富產(chǎn)品供應(yīng)線，固定收益類理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模、期限、收益、類型最為齊全的服務(wù)平臺(tái)。作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，我們始終堅(jiān)持公正、客觀、專業(yè)地為廣大投資者甄別、篩選收益穩(wěn)健的理財(cái)產(chǎn)品，并嚴(yán)格經(jīng)過公司風(fēng)控審核，以此確保投資者的資金投向安全、風(fēng)險(xiǎn)可控。作為金融從業(yè)者，我們嚴(yán)格自律, 把風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)全體員工進(jìn)行定期、分層培訓(xùn)，以此提升投資顧問的專業(yè)服務(wù)能力，確保每一位投資者享受到規(guī)范、真實(shí)、安全的理財(cái)服務(wù)。作為金融服務(wù)者和理財(cái)理念的倡導(dǎo)者 ，希望給到客戶最新、最全、最負(fù)責(zé)的專業(yè)理財(cái)信息。為高凈值客戶提供全面、專業(yè)、實(shí)用的財(cái)富管理資訊。作為中國(guó)財(cái)富管理事業(yè)的見證者與開拓者，我們?yōu)槟軌虻玫酵顿Y者的信任而倍感珍惜，為能夠幫助投資者的資產(chǎn)增值保駕護(hù)航而倍感自豪！未來，信達(dá)財(cái)富在廣大客戶和合作伙伴的支持下將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務(wù)方式，真正實(shí)現(xiàn)我們“因?yàn)樾湃?、所以達(dá)到”的諾言。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本32

深圳錢爸爸財(cái)富管理有限公司（簡(jiǎn)稱錢爸爸財(cái)富管理）隸屬于深圳市錢爸爸金融控股有限公司，于2013年1月23日成立，注冊(cè)資本金5000萬元，是國(guó)內(nèi)專業(yè)領(lǐng)先的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過企業(yè)良好的運(yùn)營(yíng)發(fā)展，我司先后在寶安、東莞等地開設(shè)了營(yíng)業(yè)部，逐漸將業(yè)務(wù)深入擴(kuò)展到各地。 成立于2010年的深圳市錢爸爸金融控股有限公司，在建立健全嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管控體系的基礎(chǔ)上，專注于為有投融資需求的個(gè)人及機(jī)構(gòu)提供專業(yè)、全面的財(cái)富管理、咨詢和融資等多方面的服務(wù)，是一家集財(cái)富管理、財(cái)智教育、投融資服務(wù)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。 錢爸爸財(cái)富管理在國(guó)內(nèi)吸收了一大批專業(yè)且擁有成熟金融管理經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)人員均有高水準(zhǔn)的職業(yè)操守、卓越的創(chuàng)新精神和專業(yè)的理財(cái)技能，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠準(zhǔn)確地把握金融躍動(dòng)脈搏，且重視與客戶建立相互信任和長(zhǎng)期發(fā)展的合作關(guān)系，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)投資與發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 錢爸爸財(cái)富管理依托強(qiáng)大的金融背景和行業(yè)資源，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的信用管理理念，結(jié)合本土市場(chǎng)環(huán)境，為廣大客戶提供資產(chǎn)配置、金融投資、稅務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)投資顧問等服務(wù)，并堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制流程和機(jī)制基礎(chǔ)上，篩選優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身定做針對(duì)性、個(gè)性化的理財(cái)方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財(cái)富增值。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本33

?聰投是一家由多家陽光私募公司以及財(cái)富管理精英組成的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理公司，通過互聯(lián)網(wǎng)的理念和方法打造的專業(yè)、快捷的獨(dú)立第三方理財(cái)平臺(tái)，一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)理財(cái)經(jīng)理和客戶24小時(shí)一對(duì)一服務(wù)，客戶和投資經(jīng)理及時(shí)互動(dòng)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本34

杭州玫石投資管理有限公司是一家專業(yè)為高凈值資產(chǎn)客戶提供金融服務(wù)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專注于為 客戶提供全方位理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本35

北京恒天財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒天財(cái)富”）專注于高端人群信托財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，在信托產(chǎn)品采集、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)管理規(guī)模等方面均居全國(guó)領(lǐng)先地位。公司依托強(qiáng)大的股東背景和行業(yè)資源，通過專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足高端客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)需求。公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心”的公司理念，依托全國(guó)信托公司的發(fā)行業(yè)務(wù)資源，獲取更廣泛的合作伙伴，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求；我們將以專注的工作態(tài)度，專業(yè)的勝任精神，專情的服務(wù)方式，致力于成為高端人群信托理財(cái)產(chǎn)品配置和資產(chǎn)管理的綜合平臺(tái)，成為高端客戶綜合理財(cái)方案的設(shè)計(jì)者，打造領(lǐng)先的財(cái)富管理服務(wù)品牌。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本36

武漢天晟安泰資產(chǎn)管理股份有限公司是一家集專業(yè)第三方理財(cái)、資產(chǎn)管理、地產(chǎn)、生態(tài)茶園、酒店、汽車科技為一體的綜合互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)投資管理公司。經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資理財(cái)、投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)托管、項(xiàng)目投資、貸款服務(wù)、大宗商品等。公司秉承創(chuàng)建高品質(zhì)專業(yè)公司的目標(biāo)，堅(jiān)持精心管理、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的方針，為客戶、股東、員工和社會(huì)提升價(jià)值，讓投資者共享經(jīng)營(yíng)成果。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本37

上海鑫舟投資咨詢有限公司（公司）是我國(guó)第一家以服務(wù)為導(dǎo)向的獨(dú)立第三方理財(cái)服務(wù)公司（見中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)下屬《afp/cfp 會(huì)員通訊》第五期：“獨(dú)立第三方理財(cái)大事記”）。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司成立于2006年1月28日，在業(yè)務(wù)上，公司一方面為幫助金融機(jī)構(gòu)構(gòu)筑完善的金融理財(cái)服務(wù)平臺(tái),并為專業(yè)理財(cái)人員提供實(shí)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)。另一方面則通過下屬鑫舟金融理財(cái)工作室為個(gè)人提供完整的全生涯理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司在2008年4月25日宣布了理財(cái)88網(wǎng)（）的正式上線。這也是中國(guó)第一個(gè)金融理財(cái)師專業(yè)工具網(wǎng)站，第一個(gè)金融理財(cái)服務(wù)網(wǎng)上平臺(tái)；第一個(gè)理財(cái)師專用網(wǎng)上資訊平臺(tái)；并組織開發(fā)了中國(guó)第一套金融理財(cái)師專業(yè)軟件：鑫舟系列理財(cái)軟件。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；和其他的投資咨詢公司或第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)不同的是：公司是國(guó)內(nèi)“以服務(wù)為導(dǎo)向”的金融理財(cái)模式的積極倡導(dǎo)者和實(shí)踐者。公司摒棄了傳統(tǒng)理財(cái)服務(wù)公司靠銷售金融產(chǎn)品獲得傭金或者代客理財(cái)?shù)哪Ｊ剑?在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)了“以規(guī)劃服務(wù)收費(fèi)”的盈利模式，由專業(yè)的理財(cái)人員在分析和評(píng)估了客戶的財(cái)務(wù)狀況和生活狀況后，明確客戶的目標(biāo)，為客戶制定合理可操作的理財(cái)方案，并提供每年的持續(xù)服務(wù)，幫助客戶調(diào)整生活和理財(cái)目標(biāo)，使其滿足人生不同階段的需求，在此基礎(chǔ)上向客戶實(shí)行收費(fèi)。在該理財(cái)模式上，公司擁有完整的理論體系，具體實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，并完成了國(guó)內(nèi)首個(gè)金融理財(cái)服務(wù)平臺(tái)的構(gòu)建。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；應(yīng)該承認(rèn)，無論公司的發(fā)展還是整個(gè)金融理財(cái)行業(yè)的發(fā)展還處在萌芽期。由于國(guó)人對(duì)金融理財(cái)理念還相當(dāng)陌生，往往把鑫舟和其他所謂的投資理財(cái)公司等同起來。創(chuàng)辦三年來，公司一直在尋求一條符合中國(guó)國(guó)情、科學(xué)的發(fā)展之路。通過三年來不斷的探索，公司確立了“循序漸進(jìn)、堅(jiān)持不懈、通過推廣科學(xué)的理財(cái)理念培育市場(chǎng)、通過專業(yè)服務(wù)做大做強(qiáng)”的方針。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；針對(duì)國(guó)人對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)的淡漠的這一現(xiàn)象，公司決意從建立專業(yè)保險(xiǎn)中介入手并籌建上海鑫舟保險(xiǎn)代理有限公司。希望通過專業(yè)的家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段與感性營(yíng)銷的結(jié)合來體現(xiàn)提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的水平，使得更多的家庭和個(gè)人受益于保險(xiǎn)，受惠于保險(xiǎn)。ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；ｕ００２６lt；brｕ００２６gt；公司是國(guó)內(nèi)“以服務(wù)為導(dǎo)向”的金融理財(cái)模式的積極超導(dǎo)者和實(shí)踐者。在該理財(cái)模式上，我們擁有完整的理論體系，具體實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，并已完成國(guó)內(nèi)首個(gè)金融理財(cái)服務(wù)平臺(tái)的構(gòu)建。公司未來的發(fā)展是希望在全國(guó)范圍內(nèi)推廣以服務(wù)為導(dǎo)向的金融理財(cái)模式， 有效利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，為理財(cái)?shù)谝痪€的中國(guó)金融理財(cái)師們提供實(shí)物操作上的各種工具和資訊，繼續(xù)優(yōu)化和開發(fā)各類理財(cái)軟件和小型計(jì)算器，配合國(guó)內(nèi)稅制和養(yǎng)老金制度的改革，提供理財(cái)策略和方法，并且將向理財(cái)師提供二線理財(cái)師服務(wù)（paraplanning service）。同時(shí)，也將通過互聯(lián)網(wǎng)向民眾提供金融理財(cái)?shù)睦砟罱逃蔀榻鹑诶碡?cái)師和民眾的橋梁。 在這個(gè)基礎(chǔ)上，更要積極培養(yǎng)和擴(kuò)大我們自己的理財(cái)師隊(duì)伍，向民眾提供全方位的金融服務(wù)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本38

泛華普益基金銷售有限公司（下簡(jiǎn)稱“泛華普益”）于2010年11月在成都成立，是西南地區(qū)首家成功獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的“獨(dú)立基金銷售”牌照的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。泛華普益注冊(cè)資本5100萬元人民幣，股東為美國(guó)納斯達(dá)克上市公司——泛華保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)（cninsure inc.），公司總部設(shè)在成都，并設(shè)立了北京、上海、深圳、廣州分公司。泛華普益主要從事獨(dú)立基金銷售和證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)，是一家為客戶提供專業(yè)基金投資服務(wù)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。泛華普益秉承“利潤(rùn)分享價(jià)值”的投資理念，“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持基金持有人利益至上的原則，持續(xù)挖掘業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)、有核心競(jìng)爭(zhēng)力、有成長(zhǎng)潛力的基金。同時(shí)，泛華普益財(cái)富憑借嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、高效專業(yè)的員工團(tuán)隊(duì)、開放與學(xué)習(xí)的文化氛圍，立志打造全國(guó)領(lǐng)先的第三方基金銷售平臺(tái)。

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大唐財(cái)富投資管理有限公司成立于2011年，注冊(cè)資金1億元，是國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本金最高的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一?？偛课挥诒本┦谐枀^(qū)東三環(huán)北路38號(hào)院泰康金融大廈38層，目前全國(guó)共有分支機(jī)構(gòu)50余家，員工2000多人，累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超過4000億元。

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財(cái)商人生理財(cái)顧問于2008年4月成立，是一家由中、港、臺(tái)菁英組成的國(guó)際化第三方理財(cái)服務(wù)公司。財(cái)商人生獨(dú)立于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場(chǎng)、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個(gè)性化及全面的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

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夢(mèng)真財(cái)富，全稱上海夢(mèng)真資產(chǎn)管理有限公司，是一家為高凈值人群提供專業(yè)、全方位的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理服務(wù)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)由金融界資深人士聯(lián)合創(chuàng)辦。夢(mèng)真財(cái)富依托各大信托公司、證券公司和基金公司等產(chǎn)品供應(yīng)商，獲取更廣泛的合作伙伴，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與甄選，切實(shí)從客戶的角度出發(fā)，發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。

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中廣恒巽投資咨詢有限公司是一家專業(yè)提供家庭及企業(yè)全方位金融理財(cái)方案的獨(dú)立第三方理財(cái)平臺(tái)，公司以合法性、安全性為基本準(zhǔn)則，依托香港的國(guó)際金融平臺(tái)，通過有效整合國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資源，為客戶提供國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)，信托投資，海外投資、留學(xué)移民等咨詢服務(wù)；公司管理團(tuán)隊(duì)有近20年保險(xiǎn)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，用專業(yè)的知識(shí)，誠(chéng)信的態(tài)度，完善的服務(wù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全的理財(cái)規(guī)劃。秉承“輕松理財(cái) 樂享人生”的原則，抓住時(shí)代變遷的潮流，為客戶創(chuàng)造財(cái)富。

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公司介紹中陽財(cái)富管理顧問有限公司，是具有高端水準(zhǔn)的財(cái)富管理顧問專業(yè)機(jī)構(gòu)，是國(guó)內(nèi)較早的倡導(dǎo)獨(dú)立第三方理財(cái)?shù)膶I(yè)公司。工商核準(zhǔn)業(yè)務(wù)跨涉?zhèn)€人理財(cái)規(guī)劃和公司財(cái)務(wù)策劃兩大不同服務(wù)體系。由具有多年國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)專業(yè)理財(cái)和財(cái)務(wù)策劃經(jīng)驗(yàn)的人士擔(dān)任專家，獲頒國(guó)際通行的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師之職銜。公司擁有頂級(jí)師資和專家力量，是行業(yè)中具有突出品質(zhì)的優(yōu)秀團(tuán)體。中陽財(cái)富管理公司，即：注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師rfp（西北）發(fā)展中心，是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（rfpi）西北地區(qū)機(jī)構(gòu)。美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（registered financial planners，英文縮寫rfp），是頒予那些在教育、職業(yè)經(jīng)驗(yàn)與操守等方面達(dá)至卓越水平的金融專業(yè)人士。1983年在美國(guó)成立并開始向全球推廣，其先進(jìn)成熟的金融策劃模式享譽(yù)全球，6萬多會(huì)員遍布包括美國(guó)、加拿大、瑞士、日本等歐美及亞洲的21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。它是全球兩大財(cái)務(wù)策劃（理財(cái)）認(rèn)證體系之一，另一個(gè)是“認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師cfp”。加拿大《讀者文摘》將rfp、cfp評(píng)為全球最具權(quán)威的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)職銜。在中國(guó)，rfp同樣獲得金融機(jī)構(gòu)的積極追捧和高度認(rèn)可。rfp分別在北京、上海、武漢、南京、深圳、廈門、西安等地設(shè)有授權(quán)機(jī)構(gòu)并成功舉辦了認(rèn)證培訓(xùn)和考試。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、太平洋保險(xiǎn)、信誠(chéng)人壽等金融機(jī)構(gòu)已組織多期業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行rfp認(rèn)證培訓(xùn)，且這些金融機(jī)構(gòu)招聘理財(cái)師的條件是持有rfp證書。中國(guó)建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)已將rfp認(rèn)證列入行內(nèi)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。考取rfp認(rèn)證就意味著擁有了廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。中陽財(cái)富于2005年在西安成功舉辦了rfp認(rèn)證培訓(xùn)班。目前已在西安舉辦了16期rfp培訓(xùn)班，并為建設(shè)銀行山東省分行、建設(shè)銀行山西省分行、建設(shè)銀行甘肅省分行、建設(shè)銀行山東省分行營(yíng)業(yè)部、建設(shè)銀行山東東營(yíng)分行組織進(jìn)行了rfp培訓(xùn)。同時(shí)，中陽財(cái)富與中國(guó)建設(shè)銀行部分省市分行建立了良好的合作關(guān)系，與其他金融機(jī)構(gòu)的合作狀況也十分良好。公司目前的培訓(xùn)項(xiàng)目有：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（rfp）認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目，銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)桿培訓(xùn)項(xiàng)目，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)項(xiàng)目，其他理財(cái)培訓(xùn)項(xiàng)目。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本44

陜西明天資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱明天財(cái)富）是一家專業(yè)從事p2p理財(cái)業(yè)務(wù)的非金融類服務(wù)平臺(tái)，隸屬明天（中國(guó)）投資集團(tuán)，是中國(guó)第三方理財(cái)行業(yè)的領(lǐng)先者。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本45

convoy 江門分公司 公司在香港上市 香港康宏金融集團(tuán)江門分公司，為香港康宏金融集團(tuán)全資子公司，主要從事第三方理財(cái)服務(wù)，業(yè)務(wù)涉及全球基金定投（月投起點(diǎn)幾千元，上不封頂），香港人壽、重疾保險(xiǎn)、證券（香港保險(xiǎn)比大陸有較高性價(jià)比，香港證券可投資全球股票），香港或其它國(guó)家投資移民，國(guó)內(nèi)外信托等。香港康宏金融集團(tuán)成立于1993年，是香港**、**專業(yè)的第三方獨(dú)立理財(cái)上市公司（港股代碼：），它提供全方位金融服務(wù)。自成立以來，集團(tuán)以穩(wěn)健的管理和專業(yè)的水準(zhǔn)，致力為企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶，提供多元化而全面的一站式金融服務(wù)。集團(tuán)旗下主要成員包括提供康宏理財(cái)服務(wù)有限公司、康宏資產(chǎn)管理有限公司、以及康宏投資服務(wù)有限公司。透過這個(gè)龐大平臺(tái)，憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、?超過十年的中國(guó)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。第三方理財(cái)服務(wù)獨(dú)立于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)，非單純銷售金融產(chǎn)品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場(chǎng)、本著專業(yè)態(tài)度、為客戶提供個(gè)性化及全面的個(gè)人理財(cái)服務(wù)。 ? 一、專業(yè)的背景 ????康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) ????康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于?1993年，是香港**的ifa，在香港擁有約1400?名獨(dú)立理財(cái)顧問，康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為?1019??？岛昀碡?cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)（獨(dú)立理財(cái)顧問）]，以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、?超過十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 ??康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司，更是一個(gè)有志從事專業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái)，更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的**理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 二、無窮的潛力 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長(zhǎng)，個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L(zhǎng)。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國(guó)缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對(duì)如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景，2004年，“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來越多的有理財(cái)需求的市民，尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，以便更好地管理家庭財(cái)富，提升家庭生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理?cái)師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

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北京金信大有資產(chǎn)管理有限公司是一家獨(dú)立、專業(yè)的第三方理財(cái)顧問和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。公司依托專業(yè)化“產(chǎn)品投研”和“財(cái)富管理”，專注金融理財(cái)研究，全力打造“大有財(cái)富”高端理財(cái)品牌，以高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)、高起點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、高目標(biāo)定位亮相行業(yè)。

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高傅（上海）投資咨詢有限公司是一家專業(yè)的中立第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)種類涵蓋金融產(chǎn)品的批發(fā)渠道和零售渠道，并立志為中國(guó)崛起的富裕階層提供更個(gè)性化的個(gè)人金融理財(cái)?shù)母叨朔?wù)。在經(jīng)歷了全球金融危機(jī)的洗禮后，中國(guó)的金融產(chǎn)品消費(fèi)者更迫切地需要中立的第三方金融機(jī)構(gòu)提供更合適的高質(zhì)量理財(cái)產(chǎn)品。

高傅不但擁有世界先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)部門和設(shè)計(jì)部門，同時(shí)也擁有熟知本地市場(chǎng)的金融人才。產(chǎn)品研發(fā)部門不但負(fù)責(zé)搜尋，評(píng)估市場(chǎng)上所有金融產(chǎn)品提供方的產(chǎn)品，還會(huì)為所有的產(chǎn)品提供獨(dú)立評(píng)估報(bào)告。針對(duì)不同的客戶群體，產(chǎn)品研發(fā)部門是通過大量篩選，研究比較，風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估等方式推薦最合適的產(chǎn)品。批發(fā)渠道，我們可以提供一攬子的產(chǎn)品和系統(tǒng)方案給各商業(yè)銀行； 零售渠道，我們也可以針對(duì)單個(gè)客戶提供合適的產(chǎn)品包。

高傅擁有先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)部門，可以幫助商業(yè)銀行開發(fā)自有理財(cái)產(chǎn)品。服務(wù)包括目標(biāo)資產(chǎn)的搜尋，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃及銷售培訓(xùn)等。

高傅開發(fā)了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的金融理財(cái)系統(tǒng)，支持理財(cái)產(chǎn)品的分銷。系統(tǒng)功能包括產(chǎn)品信息，產(chǎn)品培訓(xùn)，銷售管理和支付等。

高傅也為批發(fā)渠道的合作伙伴提供一攬子的市場(chǎng)營(yíng)銷方案，包括產(chǎn)品培訓(xùn)，銷售支持及市場(chǎng)策劃等。

高傅凝聚了世界一流的人才為打造一個(gè)領(lǐng)先的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)而努力。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本48

宏飛國(guó)際投資咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱：宏飛國(guó)際）是一個(gè)專注于全球資產(chǎn)多元化配置的綜合性金融平臺(tái)。平臺(tái)由加拿大宏利金融公司支持， 合作香港最著名的第三方理財(cái)公司——香港康宏金融集團(tuán)和高富金融集團(tuán)， 透過龐大平臺(tái)，我們?yōu)榭蛻籼峁├碡?cái)策劃、強(qiáng)制性公積金、保險(xiǎn)服務(wù)、私人銀行服務(wù)，信托服務(wù)，資產(chǎn)管理、證券及期貨交易、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資移民咨詢及按揭轉(zhuǎn)介等全方位金融服務(wù)。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本49

成立于2012年，注冊(cè)資本1億1千萬元，作為一家江蘇本土的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，金立德扎根南京，立足江蘇，輻射全國(guó)，目前公司旗下?lián)碛袚?dān)保公司，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，商業(yè)保理公司，征信查詢平臺(tái)，融資租賃，汽車租賃等公司。

第三方理財(cái)公司簡(jiǎn)介范本50

眾贏匯富作為國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)行業(yè)的標(biāo)桿，致力為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的金融與財(cái)富管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)高凈值人群的財(cái)富增值與傳承，讓投資者充分享受財(cái)富管理帶來的惠益與便捷，完全站在客戶的角度為顧客做好個(gè)人及家庭資產(chǎn)配置，妥善的財(cái)務(wù)安排，同時(shí)，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下為客戶精選收益率具備競(jìng)爭(zhēng)力的高端金融理財(cái)產(chǎn)品。